Mapeamento de Alocação de Investimentos

Goal-Based Investing

Aviso Legal

Este questionário tem como objetivo mapear estritamente o seu capital investível, horizonte de liquidez, fluxo de caixa e histórico comportamental para a formulação da sua estratégia de investimentos.

Estou ciente de que o preenchimento regulatório da Análise de Perfil do Investidor (API/Suitability), exigido pela CVM (Resolução nº 30/21) para assegurar conformidade plena, ocorrerá em formato digital de forma complementar a este formulário fiduciário.

Preencha o Formulário

1. DADOS CADASTRAIS BÁSICOS

1.1 Nome Completo *

1.2 Data de Nascimento *Apenas números0 / 8

1.3 CPF *Apenas números0 / 11

1.4 Endereço de E-mail *

1.5 Telefone *Apenas números

1.6 Qual o seu modelo de Declaração de Imposto de Renda? *CompletaSimplificada

1.7 Você possui residência fiscal, cidadania norte-americana (US Person) ou pretende mudar seu domicílio fiscal para o exterior nos próximos 2 anos? *SimNão

1.8 Possui atualmente alguma dívida de curto prazo com juros elevados (cartão de crédito rotativo, cheque especial, crédito pessoal sem alienação de bens)? *NãoSim

Jackson Kohn é Gestor de Investimentos e Especialista em Investimentos Globais. Autor de sete obras financeiras e portador das mais rigorosas certificações do mercado financeiro, atua no formato Carteira Administrada, unindo o atendimento exclusivo à segurança institucional da gestora AWT Group

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